[오늘의 AI 업무스낵 · 업무 시나리오] 영업 담당자가 고객사 미팅 전에 공개 자료를 한 장짜리 사전 브리핑으로 정리하는 프롬프트
모아 둔 고객사 공개 자료를 붙여넣으면 한 장짜리 사전 브리핑과 미팅 질문 후보를 한 번에 받을 수 있습니다.
2026-11-07 기준 · 도구: 웹 브라우저의 일반 대화형 AI
1. 이럴 때 쓰세요
- 처음 만나는 고객사와의 미팅이 내일로 잡혔을 때
- 기사·보도자료는 모았는데 핵심만 한 장으로 추리고 싶을 때
- 동행하는 팀장에게 미팅 전 요약을 공유해야 할 때
2. 기존 방식 vs 바뀐 방식
| 구분 | 기존 방식 | 바뀐 방식 |
|---|---|---|
| 자료 정리 | 탭 여러 개를 오가며 메모장에 복사 | 모은 자료를 한 번에 붙여넣기 |
| 브리핑 형태 | 항목 없이 길게 늘어진 메모 | 5개 항목이 고정된 한 장짜리 표 |
| 질문 준비 | 미팅 직전에 즉석으로 떠올림 | 자료를 근거로 한 질문 후보 3개 |
| 소요 시간 | 약 1시간 (예시) | 약 15분 수준 (예시) |
3. 복사용 프롬프트 템플릿
고객사 사전 브리핑 프롬프트
너는 [회사명] 영업 담당자의 미팅 준비를 돕는 조수다.
아래는 [고객사명] 미팅 전에 내가 모은 공개 자료(보도자료, 홈페이지 소개, 기사)다.
1. 아래 열로 한 장짜리 사전 브리핑 표를 만들어라.
항목 | 내용 | 출처 | 확인 필요
항목은 회사 개요, 최근 소식, 관심사 추정, 우리 제품과 접점, 주의할 점 5개로 고정한다.
2. 자료에 없는 내용은 지어내지 말고, 필요한 정보가 없으면 '확인 필요' 칸에 [확인 필요]와 빠진 정보를 적어라. 문제가 없으면 '-'로 적어라.
3. 자료에서 직접 나오지 않고 짐작한 내용은 앞에 '추정:'을 붙여라.
4. 표 아래에 미팅에서 물어볼 질문 후보 3개를 한 줄씩 적어라.
미팅 목적: [미팅 목적]
우리 제품·서비스: [제품·서비스명]
자료:
[공개 자료 붙여넣기]4. 예시
입력
고객사: 물류회사 A사 / 우리 제품: 재고 관리 서비스
보도자료: 수도권 신규 물류센터 개소, 자동 분류 설비 도입
홈페이지: 당일 배송 지역 확대 중결과
| 항목 | 내용 | 출처 | 확인 필요 |
|---|---|---|---|
| 회사 개요 | 물류회사, 당일 배송 지역 확대 중 | 홈페이지 | [확인 필요] 회사 규모 |
| 최근 소식 | 수도권 신규 물류센터 개소, 자동 분류 설비 도입 | 보도자료 | [확인 필요] 개소 시점 |
| 관심사 추정 | 추정: 센터 확장에 따른 재고 운영 효율 | 보도자료·홈페이지 | - |
| 우리 제품과 접점 | 추정: 센터별 재고를 한곳에서 관리하는 수요 | 보도자료 | [확인 필요] 현재 쓰는 재고 관리 방식 |
| 주의할 점 | 추정: 설비 도입 직후라 시스템 추가 도입에 부담 | 보도자료 | - |
- 신규 물류센터의 재고는 지금 어떤 방식으로 관리하시나요?
- 당일 배송 지역을 넓히면서 가장 큰 운영 과제는 무엇인가요?
- 자동 분류 설비와 함께 맞물려 돌아가야 하는 시스템이 있나요?
5. 주의점
- 공개 자료만 넣고, 고객사 담당자 실명·연락처·주민번호 등과 우리 견적·계약 조건 같은 대외비는 지우고 넣는다.
- '추정:'이 붙은 내용과 [확인 필요] 항목은 원문 자료로 다시 확인한 뒤 미팅에 쓴다.
- 결과는 초안일 뿐이며, 미팅 전략과 최종 판단은 사람이 한다.